Erfassung und Analyse des aktuellen Vermögens
- Zusammensetzung des Vermögens/der Verbindlichkeiten
- Analyse der bestehenden Situation
Erarbeitung Ihrer Zielsetzungen für Ihre private Vermögensplanung
- Wann sollen welche finanziellen Ziele erreicht werden?
- Welche absehbaren Änderungen müssen berücksichtigt werden?
Bestimmung der Strategie für Ihre private Vermögensplanung
- Wie sollen Ihre Vermögensteile eingesetzt werden um eine effektive Verwendung zu erreichen?
- Wie entwickelt sich Ihre Liquidität im Betrachtungszeitraum?
- Wie kann der geplante Weg auch bei Krankheit oder Berufsunfähigkeit abgesichert werden?
- Welche zukünftige Arbeitszeit und welches Einkommen sind zur Verwirklichung Ihrer Ziele notwendig?
periodische Kontrolle der Zielerreichung
- Deckt sich Ihre Vermögensentwicklung mit Ihrer Vermögensplanung?
- Welche Änderungen müssen eventuell vorgenommen werden?
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